اپل به شکل بی سر و صدا وارد مرحله تازه ای از بررسی تامین کننده های حافظه شده است. گزارش جدید Financial Times می گوید این شرکت اکنون در حال آزمایش تراشه های DRAM ساخت ChangXin Memory Technologies یا CXMT است؛ شرکتی چینی با حمایت دولت که حضورش در زنجیره تامین اپل از ابتدا با حساسیت های سیاسی همراه بوده است.
هفته گذشته خبرهایی منتشر شد که اپل با CXMT و همچنین Yangtze Memory Technologies (YMTC) درباره تامین حافظه در حال مذاکره است، اما هیچ قراردادی نهایی نشده. حالا جزئیات تازه نشان می دهد اپل یک قدم جلوتر رفته و وارد مرحله «ارزیابی فنی» تراشه های CXMT شده؛ مرحله ای که معمولا پیش از تایید یک تامین کننده برای تولید انبوه انجام می شود.
مرحله ای مهم اما بدون تعهد نهایی
با وجود این پیشرفت، اپل هنوز تصمیمی برای استفاده تجاری از این تراشه ها نگرفته است. به بیان ساده، آزمایش به معنای تایید نیست. شرکت همچنان همزمان تلاش می کند از مسیرهای سیاسی، راه را برای استفاده گسترده تر از تامین کننده های چینی هموار کند.
گزارش ها می گویند اپل در میان شرکت های فناوری آمریکا نقش فعالی در رایزنی با دولت ایالات متحده دارد تا بتواند چراغ سبز لازم برای همکاری با CXMT را بگیرد. نگرانی اصلی اپل این است که اگر این شرکت در آینده به فهرست محدودیت های تجاری سخت گیرانه تر اضافه شود، مسیر تامین به طور ناگهانی قطع خواهد شد.
CXMT از بازیگر داخلی تا چهارمین تولیدکننده بزرگ DRAM
CXMT در چند سال اخیر رشد قابل توجهی داشته است. این شرکت که زمانی تولیدکننده ای معمولی با اتکا به یارانه های دولتی بود، حالا به چهارمین تولیدکننده بزرگ DRAM در جهان تبدیل شده و پشت سر Samsung، SK Hynix و Micron قرار دارد.
طبق آمار، CXMT حدود ۱۱ درصد از ظرفیت تولید ویفر DRAM جهان را در اختیار دارد و انتظار می رود این سهم تا سال ۲۰۲۸ به حدود ۱۵ درصد برسد؛ آن هم با راه اندازی خطوط تولید جدید در شهرهایی مثل Hefei، شانگهای و پکن.
برای اپل، تایید این تامین کننده حتی بدون استفاده فوری، یک مزیت استراتژیک محسوب می شود. اگر CXMT از همین حالا مراحل تایید را پشت سر بگذارد، اپل می تواند در زمان نیاز بدون اتلاف وقت به سراغ ظرفیت تولید آن برود.
افزایش قیمت حافظه و تاثیر آن بر محصولات اپل
بازار حافظه در سال ۲۰۲۶ دستخوش تغییرات جدی شده است. گزارش ها نشان می دهد قیمت قراردادهای DRAM در اوایل سال بین ۵۵ تا ۶۰ درصد افزایش یافته؛ دلیل اصلی هم افزایش تقاضا برای سرورهای هوش مصنوعی است که ظرفیت تولید را از بازار مصرفی دور کرده است.
اپل نیز اخیرا قیمت تقریبا تمام محصولات خود را افزایش داده و این موضوع بی ارتباط با فشار هزینه در زنجیره تامین نیست. در چنین شرایطی، داشتن یک تامین کننده چهارم می تواند قدرت چانه زنی اپل را در برابر بازیگران اصلی بازار افزایش دهد و تا حدی جلوی رشد بیشتر هزینه ها را بگیرد.
از سوی دیگر، استفاده از حافظه تولید چین برای محصولاتی که در همان بازار عرضه می شوند، می تواند به اپل کمک کند منابع سایر تامین کننده ها را برای بازارهای دیگر حفظ کند. اگر قصد دارید تغییرات قیمت را دنبال کنید، بد نیست نگاهی به قیمت محصولات اپل داشته باشید.
مانع اصلی: سیاست و فهرست های تحریمی
هر دو شرکت CXMT و YMTC در فهرست 1260H پنتاگون قرار دارند؛ فهرستی که شرکت های مرتبط با ارتش چین را شناسایی می کند. با این حال، این موضوع لزوما مانع خرید تجاری نمی شود و بیشتر به محدودیت در قراردادهای دفاعی مربوط است.
اما وضعیت YMTC پیچیده تر است، چون این شرکت در «Entity List» وزارت بازرگانی آمریکا هم قرار دارد و هر همکاری با آن نیازمند مجوز صادراتی است. CXMT فعلا در این فهرست نیست، اما اپل نگران است که در آینده به آن اضافه شود.
گفته می شود تیم کوک، مدیرعامل اپل، شخصا این موضوع را با مقامات دولت آمریکا مطرح کرده و پیشنهاد داده استفاده از حافظه چینی محدود به دستگاه هایی باشد که برای بازار چین تولید می شوند. این رویکرد می تواند از نظر سیاسی قابل قبول تر باشد، اما هنوز همه در دولت آمریکا با آن موافق نیستند.
تجربه قبلی و آینده نامشخص
این نخستین بار نیست که اپل به سراغ تامین کننده های حافظه چینی می رود. در سال ۲۰۲۲ هم تلاش مشابهی برای همکاری با YMTC انجام شد، اما پس از فشار قانون گذاران آمریکایی متوقف شد.
اکنون اپل محتاط تر حرکت می کند: از یک سو فرآیند فنی تایید را جلو می برد و از سوی دیگر به دنبال تضمین های سیاسی است. اینکه این تلاش ها در نهایت به استفاده واقعی از تراشه های CXMT در محصولات اپل منجر شود یا نه، هنوز مشخص نیست.
در حال حاضر، تنها چیزی که قطعی به نظر می رسد این است که اپل می خواهد گزینه های بیشتری روی میز داشته باشد؛ چه برای مدیریت هزینه ها و چه برای کاهش ریسک در زنجیره تامین جهانی که هر روز پیچیده تر می شود.
